自创世以来，世间万物，按善恶法则在天界、阿修罗界、人界、魔兽界、恶灵界和炼狱界六界轮回。生命不息，轮回不止，直至数百年前，长有三头的阿修罗王（梁家辉饰欲望之头、刘嘉玲饰谋略之头）发起攻天之战，以欲望取代善恶。阿修罗王战败，失去洞察之头（吴磊饰），被打入炼狱界。百年后，阿修罗王重新回到阿修罗界，找到轮回至人界的洞察之头——牧羊少年如意（吴磊饰），并欲与他合体打天。一面是至善、至爱，一面是至恶、极欲。一面是人类家园，一面是阿修罗界。不谙世事的牧羊少年如意将会抉择，轮回六界又将如何变化……
