剧情：乡下青年陈真带着妹妹陈小燕一起到繁华的上海讨生活。来到上海后，陈真当了黄包车夫，陈小燕则进了医院当护士。陈真每天都会接送和妹妹在同一间医院当护士的日本姑娘武田由美，两人渐渐坠入爱河。陈真爱好武术，闲时经常自己照着书上的招式练习，一次偶然机会，他的身手被青帮老大蔡六斤发现，于是被招进了青帮当打手。陈真很快成为青帮第一打手，陈小燕十分担心哥哥，她始终认为哥哥混黑道不会有好下场。随后陈小燕不幸遭到马贼杀害，悲痛万分的陈真终于醒悟，从此金盆洗手退出了青帮。抗日组织精武门的掌门霍元甲发现陈真是练武的材料，于是加以指点，得到指点后的陈真武功进步神速，最终为陈小燕报了仇。陈真感恩于霍元甲，加入了精武门。这时武田由美的日本未婚夫来到了上海，当他得知武田由美和陈真之间的事情后，决心向陈真挑战，胜者就可以抱得美人归。陈真虽然不愿意，但最终接受了挑战………
